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一年斩获俩A股公司这家河南国资打出纾困组合拳

   发布于:2020-03-18 00:44

GLUBET格鲁电竞_格鲁电竞官网_格鲁电竞娱乐平台 继去年迅速拿下A股两家上市公司实控权后,郑州航空港兴港投资集团有限公司(简称:兴港投资集团)又有新动作,拟再次增持合众思壮(002383.SZ)股份,意在进入管理层,对其全面管

  继去年迅速拿下A股两家上市公司实控权后,郑州航空港兴港投资集团有限公司(简称:兴港投资集团)又有新动作,拟再次增持合众思壮(002383.SZ)股份,意在进入管理层,对其全面管控。

  3月11日晚,合众思壮公告称,公司股东郭信平拟以13.43元/股,将所持有公司5.295%的股份协议转让给控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司(简称:兴慧电子),总价款5.3亿元。后者兴慧电子系兴港投资集团全资子公司,兴港投资集团为郑州航空港区管委会旗下。

  一般来讲,完成收购,仅仅是国资入主上市公司的第一步,最让市场期待的,是后续对其的整合与纾困过程。那么,兴港投资集团又是如何操作的?

  2019年,兴港投资集团在A股市场的一系列动作引起资本圈关注,三次出手省外上市公司,连下两城。

  2019年6月19日,福建上市公司实达集团公告称,拟通过非公开发行引入战略投资者兴创电子,增强其股东背景。兴创电子系兴港投资集团全资子公司。

  据当日公告显示,实达集团计划定增募资不超13亿元,发行不超1.24亿股。其中,兴创电子参与定增并将获得实达集团16.64%股份,成为其第二大股东。当时,北京昂展仍为其控股股东,持股30.54%。11月13日,实达集团又发公告称,控股股东放弃部分表决权以及其他股东委托表决权给兴创电子行使,以此,兴港投资集团将成为上市公司实际控制人。

  事实上,在实达集团公告称引入战略投资者的同月,另两家A股上市公司亦公告称,兴港投资集团或成其控股股东。

  2019年6月28日,深圳上市公司大富科技公告称,拟引入战略投资者兴港投资集团以解决相关债务事项。同时,兴港投资集团拟通过直接或间接的方式受让大富配天投资持有的部分公司股权。若交易完成后,兴港投资集团将成为大富科技控股股东。

  2018年6月27日,北京的合众思壮公告称,当日收到控股股东、实际控制人郭信平的通知,郭信平拟转让所持有10.3%股份给兴慧电子,对应的表决权委托给兴慧电子行使。此次股份转让的单价为13.43元/股,总价款为9.71亿元。交易完成,兴港投资集团将成为其实控人。

  不过半年之后的12月17日,受相关协议条件无法实施影响,兴港投资集团决定中止受让大富科技股权。兴港投资集团收购合众思壮的事宜,不仅完成相关股权交易变更,此后,兴港投资集团还进行了两次增持。

  2019年11月,兴慧电子通过二级市场增持了合众思壮的1.22%股份。2020年3月11日合众思壮公告称,公司股东郭信平与公司控股股东兴慧电子签署股份转让协议,郭信平拟将所持公司股份3946万股,占公司总股本5.295%,协议转让给兴慧电子,转让价13.43元/股,总价款5.3亿元。

  同时,郭信平拟将其委托给兴慧电子行使表决权的股份比例调整为7.03%。此次权益变动完成后,兴慧电子持股比例升至18.27%,拥有表决权比例升至25.295%。

  值得注意的是,合众思壮表示,此次股份转让完成交割后,公司应当根据受让方的要求,召开临时股东大会,提名以及选举受让方指定的人员担任管理层职位,并拥有半数以上董事席位,以实现受让方对上市公司的全面管控。

  对此,九和资本乔江飞则认为,进一步增持举动可能另有目的,兴港投资集团增持合众思壮的股份达到相对或者绝对控股地位时,是可以通过股东大会或董事会表决把其迁到港区的。

  资料显示,合众思壮成立于1998年,于2010年在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,是国内进入卫星导航定位(GNSS)领域最早、技术储备最深厚、产业布局最完备的公司之一。

  实达集团是国内A股上市的首家IT企业,于1996年在上海证券交易所正式挂牌交易。旗下拥有深圳兴飞、中科融通等高新科技企业,是一家移动智能终端ODM制造和物联网安防解决方案供应商,构建起了“移动互联+物联”战略版图,无论是移动智能终端业务还是物联网周界安防业务,在未来5G时代都具有十分广阔的市场空间。

  据了解,兴港投资集团是一家业务覆盖政策性建设、金融、经营性地产、产业园、公用事业、智慧城市、文化等七大板块的公司,隶属于郑州航空港经济综合实验区管理委员会旗下。

  郑州航空港经济综合实验区作为我国首个上升为国家战略、目前唯一一个由国务院批准设立的航空经济先行区,定位于国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极,以航空物流业、高端制造业、现代服务业为重点产业发展方向。

  所以,兴港投资集团接连布局的两家A股上市公司主业分别为智慧城市和智能终端,与航空港实验区产业发展需求高度吻合,也将进一步推动航空港实验区战略性新兴产业集聚发展。

  兴港投资集团相关负责人坦言,本次交易完成后,合众思壮将以郑州航空港区的智慧城市应用需求为基础,发展“云+端”时空物联应用示范区,形成智慧城市和智慧行业的典型应用,逐步向河南省和全国进行推广,打造时空物联产业应用。同时带动上下游产业的孵化和发展,在航空港培育产业生态,打造产业集群,奠定河南北斗产业的发展基础。

  “实达集团将智能终端、物联网主要生产基地布局到实验区,形成电子信息产业集群,有效促进实验区电子信息产业发展,提升产业集聚效应。”该负责人认为。

  截至2019年11月30日,兴港投资集团公司实收资本140亿元,下属全资、参控股企业及分公司130家,合并资产总额1738.74亿元,净资产559.02亿元。其主体信用等级跃升AAA,为国内最高信用等级,兴港投资集团成为中部六省唯一获得AAA评级的区属国有企业。

  因此,在资本市场发力,也是兴港投资集团市场化改革,探索国企混改,增强企业活力,做大做优做强的集中体现。

  但是,完成收购,仅仅是国资入主上市公司的第一步,最让市场关注的,是后续的整合与纾困过程。

  记者了解到,兴港投资集团除启动“董事派驻”外,公司层面也打出了一套“组合拳”。

  就当时收购协议而言,实达集团方面的需求为:“优化公司资本结构,缓解偿债压力和流动性风险,助力公司快速发展。”

  2019年7月9日,实达集团及子公司向兴港投资及其子公司申请融资及增信的授信额度,额度不超10亿元。

  2019年12月,实达集团及子公司拟向兴港投资及其子公司申请不超过20亿元的融资及增信额度。截至2019年12月10日,公司与兴港投资控股子公司兴港保理、兴港租赁、兴晟信及兴创电子分别发生保理业务、售后回租及委托贷款业务,交易发生金额共计9.3亿元,当前融资存量余额共计9亿元。

  合众思壮方面,仅2019年12月3日兴港投资集团就许诺给予约50亿元资金支持。

  具体而言,合众思壮及子公司贷款融资拟使用兴港投资集团及其子公司担保额度,金额不超过人民币30亿元,期限不超过12个月,担保费率不超过3%/年。同日,其也拟使用控股股东兴慧电子委托贷款额度,金额不超20 亿元,期限不超过12个月,贷款利率不超过 8%/年。

  2019年12月13日,实达集团同意将香港兴飞100%股权及子公司深圳兴飞对香港兴飞债权以0元出售给香港佳海科技有限公司,股权转让完成后,深圳兴飞不再持有香港兴飞股权。

  实达集团称,主要为了聚焦核心业务发展,剥离风险资产,使企业轻装上阵,进一步优化资源配置目的。

  自收购实达集团以来,其公司至少8位董监高的职位做了变动。其中,2019年11月28日,实达集团独立董事刘志云辞职。同日,公司高级副总裁兼董事会秘书李敬华、总裁黄凯、高级副总裁郝兴欣辞职。虽然黄凯辞去公司总裁职务,但仍担任公司董事。

  合众思壮方面,2020年2月4日,合众思壮非独立董事、董事会秘书左玉立,非独立董事李明,以及独立董事杨虹、财务负责人侯红梅职位均做了调整。

  1月22日,实达集团业绩预告,预计2019年净利亏损约16亿元到21.5亿元,上年同期亏损2.67亿元。实达集团称,业绩减少的主要原因是应收账款、预付账款、存货及商誉减值合计约10亿元~15亿元。

  2月28日,合众思壮披露2019年业绩快报称,公司营业总收入15.49亿元,同比减少32.65%,亏损总额9.79亿元,2019年同期则为净利润1.78亿元。合众思壮称,对商誉、长期股权投资、应收款项、存货等资产计提各项资产减值准备合计6.67亿元。

  2019年10月,兴港投资获得了合众思壮的控股权时称,公司将以高精度产品终端、智能手持设备和车载终端以及自组网产业为基础,依托于股东的资本优势,形成具备一定产业规模的智能终端制造业,同时带动上下游产业的孵化和发展,奠定河南北斗产业的发展基础。

  四个月后,2020年2月24日合众思壮即发布公告,公司控股子公司郑州航空港智慧互联科技有限公司拟与郑州航空港兴港智慧城市有限公司签署《项目框架协议》,就郑州航空港区经济综合实验区新型智慧城市项目开展业务合作,暂定含税协议价款为10亿元。

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